Мировая экономика Си хватит на всехЗавтра в Москву c первым внешнеполитическим визитом после избрания на пост председателя КНР прибывает Си Цзиньпин. Накануне визита Си заявил, что Китай и Россия являются друг для друга самыми главными и самыми важными партнерами стратегического взаимодействия, его визит отражает высокий уровень и особый характер отношений. В 2010 г. он уже приезжал в Москву по линии партийного сотрудничества с «Единой Россией». (Россия идеальный сырьевой придаток для Китая ).Британия снижает налогиЧтобы оживить экономику Великобритании, правительство решило снижать налоги и рассчитывает на более агрессивную политику ЦБ. Министр финансов Великобритании Джордж Осборн сообщил вчера, что темпы роста ВВП в 2013 г. будут вдвое ниже прогнозов — 0,6% против 1,2%.Чтобы поддержать экономику, Осборн обещает снизить налоги, поддержать рынок жилья и проводить более агрессивную монетарную политику. Корпоративный налог будет постепенно снижен с 24 до 21% в 2014 г. и 20% к 2015 г., пообещал Осборн, заметив, что это самый низкий уровень среди крупнейших экономик: «Страна открыта для бизнеса». OBR снизило прогноз налоговых поступлений на 5,1 млрд фунтов, так как сборы уже ниже прогнозов. Дефицит бюджета в этом финансовом году составит 7,4% ВВП.Переговоры на троихКипр просит помощи у России, предлагая в обмен активы, в том числе и на шельфе. Пока переговоры ни к чему не привели, сегодня к ним присоединится руководство Еврокомиссии.Партнеров Microsoft проверяютВласти США расследуют сообщения о возможном подкупе партнерами Microsoft заказчиков в Китае, Румынии и Италии.ЕЦБ ограничит доступ кипрских банков к ликвидности, если до понедельника страна не согласует с международными кредиторами план предоставления финансовой помощи — WSJ.com Харухико Курода приступает к работе на посту председателя Банка Японии. Перед ним стоит очень сложная задача, которую его предшественник считал невыполнимой: после двух десятилетий дефляции добиться инфляции на целевом уровне 2% в год — WSJ.comСенат США одобрил резолюцию о финансировании расходов правительства до 30 сентября —WSJ.comКитайское телевидение атакует иностранных автопроизводителей: после обвинений в неисправностях коробки передач в адрес Volkswagen, в результате которых компания заявила об отзыве 380 000 машин, госканал показал репортажи о жалобах потребителей на качество автомобилей производства BMW, Audi и Daimler. Тем временем китайские власти провозглашают необходимость более активного развития собственного автопрома —WSJ.comJP Morgan планирует продать на $616 млн облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами, не гарантированными государством —WSJ.com Производитель солнечных батарей Suntech начал процедуру банкротства — WSJ.comВ пятницу истекает срок подачи альтернативных предложений по выкупу акций Dell. Пока что других заявок не поступало, хотя многие инвесторы считают несправедливым предложение Майкла Делла и Silver Lake Partners по $13,65 за акцию — WSJ.comПо итогам III финансового квартала прибыль и выручка Oracle практически не выросли, результаты оказались ниже ожиданий аналитиков, акции компании в среду упали почти на 8% — WSJ.comЧисло регулярных пользователей YouTube достигло 1 млрд — FT.comВторой по размерам мобильный оператор Китая China Unicom объявил о росте чистой прибыли на 68% в 2012 г. —WSJ.comКомпания Metro предупредила о снижении выручки от основного торгового бизнеса в 2013 г. — FT.comГруппа Auchan в 2012 году снизила объем чистой прибыли на 19%Квартальная прибыль Fedex сократилась на 31% — WSJ.com Google запустил «убийцу» Evernote – собственный сервис для заметок Keep. 21 марта, четверг Время НазваниеПериодЗначен.ПрогнозПредыд. 01:45 21:45 GMT ВВП Новой Зеландии, кв/кв GDP q/q IV квартал 1.5% 0.9% 0.2% 03:50 23:50 GMT Торговый баланс Японии Trade Balance февраль −1.09 трлн −1.01 трлн −0.74 трлн 04:30 00:30 GMT Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии RBA Bulletin 05:45 01:45 GMT Индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, предварит. HSBC Flash Manufacturing PMI март 51.7 51.2 50.4 08:30 04:30 GMT Индекс деловой активности в Японии, м/м All Industries Activity m/m январь −1.4% −1.1% 1.6% 11:00 07:00 GMT Торговый баланс Швейцарии Trade Balance февраль 2.10 млрд 1.87 млрд 2.12 млрд 12:00 08:00 GMT Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварит. French Flash Manufacturing PMI март 43.9 44.4 43.9 12:00 08:00 GMT Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварит. French Flash Services PMI март 41.9 44.1 42.7 12:30 08:30 GMT Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии SNB Quarterly Bulletin 12:30 08:30 GMT Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварит. German Flash Manufacturing PMI март 48.9 50.8 50.3 12:30 08:30 GMT Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварит. German Flash Services PMI март 51.6 54.9 54.1 13:00 09:00 GMT Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны, предварит. Flash Manufacturing PMI март 46.6 48.2 47.9 13:00 09:00 GMT Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны, предварит. Flash Services PMI март 46.5 48.2 47.3 13:30 09:30 GMT Розничные продажи в Великобритании, м/м Retail Sales m/m февраль 2.1% 0.5% −0.7% 13:30 09:30 GMT Чистые заимствования государственного сектора Великобритании Public Sector Net Borrowing февраль 4.4 млрд 8.4 млрд −10.3 млрд 13:45 09:45 GMT Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании Spanish 10-y Bond Auction 4.90|1.9 4.92|2.3 15:00 11:00 GMT Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI CBI Industrial Order Expectations март −15 −16 −14 16:30 12:30 GMT Число первичных обращений за пособием по безработице в США Unemployment Claims на 16 марта 336 тыс. 343 тыс. 332 тыс. 16:30 12:30 GMT Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей, м/м Core Retail Sales m/m январь 0.5% 0.4% −0.9% 16:30 12:30 GMT Розничные продажи в Канаде, м/м Retail Sales m/m январь 1.0% 0.6% −2.1% 17:00 13:00 GMT Индекс цен на дома в США, м/м HPI m/m январь 0.6% 0.7% 0.6% 17:00 13:00 GMT Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварит. Flash Manufacturing PMI март 54.9 55.1 54.3 18:00 14:00 GMT Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии Philly Fed Manufacturing Index март 2.0 −1.6 −12.5 18:00 14:00 GMT Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США Existing Home Sales февраль 4.98 млн 5.02 млн 4.92 млн 18:00 14:00 GMT Индекс опережающих экономических индикаторов США, м/м CB Leading Index m/m февраль 0.5% 0.3% 0.2% 18:30 14:30 GMT Запасы природного газа в США Natural Gas Storage на 15 марта −145 млрд Новости российских эмитентов «Роснефть» сегодня купит 100% ТНК-BP Сегодня может быть объявлено о завершении одной из крупнейших в мире сделок – продаже 100% ТНК-BP «Роснефти» за $56 млрд. Госкомпания станет крупнейшим в мире производителем нефти. Выкуп без привилегийСлухи о том, что «Ростелеком» выкупит свои привилегированные акции за безумные деньги, не подтверждаются. Миноритариям, не желающим объединения со «Связьинвестом», предложат 136 руб. за обыкновенную акцию и 95 руб. за привилегированную.Дорогой «Катрен»Доля в одном из крупнейших российских фармацевтических дистрибуторов – «Катрене» обошлась ЕБРР гораздо дороже, чем предполагалось. За 15% акций банк заплатил почти 3 млрд руб., оценив всю компанию почти в 19 млрд руб.Абрамов завел в лес Абрамовича«Ведомости» обнаружили еще один актив Романа Абрамовича. Несколько лет назад он стал совладельцем одной из крупнейших лесопромышленных компаний России – RFP Group. На днях долю в ней купили Российский фонд прямых инвестиций и China Investment Сorporation. Речь идет о покупке доли в Russia Forest Products Group (RFP Group), сообщили «Ведомостям» два близких к ее акционерам источника. Эту сделку Дмитриев анонсировал еще в сентябре. Тогда он говорил, что инвестиции могут достичь $200 млн. Представитель РФПИ отказался от комментариев. Совладельцем RFP Group с долей в 33% является Роман Абрамович.С 2009 г. RFP Group создает комплекс глубокой переработки древесины на Дальнем Востоке. К 2018 г. она планирует запустить ЦБК мощностью 700 000 т целлюлозы в год (это сопоставимо с мощностями крупнейшего в России ЦБК — Братского группы «Илим»). Суммарный объем инвестиций в дальневосточный проект — 56 млрд руб.«Транснефть» хочет выйти из КХЛСовет директоров «Транснефти» на заседании 28 марта обсудит вопрос о прекращении участия в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), говорится в сообщении «Транснефти». Интерфакс«Роснефти» мало шельфаРоснедра в ближайшее время представят в правительство предложения в отношении дополнительных заявок «Роснефти» на участки на шельфе, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. В 2013 г. компания подала заявки еще на восемь участков. Интерфакс«Алроса» и «Кристалл» заключили договор о поставках алмазовКомпании заключили двухлетнее соглашение о поставках алмазного сырья, говорится в сообщении «Кристалла». Стороны достигли договоренности о сохранении объемов ежемесячно приобретаемого сырья. ИнтерфаксРЖД интересуется ГрециейРЖД рассматривает участие в приватизации греческих портов в привязке к приватизации железнодорожного греческого оператора, заявил президент госкомпании Владимир Якунин. В то же время компанию, по его словам, устроило предложение по Таван-Толгою с долей Монголии 51%. Интерфакс В НМТП поменялась власть Временным исполняющим обязанности гендиректора Новороссийского порта вместо оказавшегося под следствием Радо Антоловича стал выходец из «Транснефти» Юрий Матвиенко. Дерипаска зовет китайцевEn+ зовет китайскую Chalco и корейскую Lotte поучаствовать в проекте модернизации Красноярского металлургического завода («КраМЗ»).Сибирская нефть АбрамовичаСтруктура 19-летнего сына Романа Абрамовича Аркадия — Zoltav Resources приобрела нефтяной актив в Сибири. И компания обещает наращивать портфель добывающих активов.Новая команда ПотанинаС приходом Владимира Потанина команда «Норникеля» меняется. Заместителем гендиректора по финансам стал Сергей Малышев, работавший на Александра Абрамова.Пенсионеры помогут купить Номос-банкЧасть средств на выкуп Номос-банка корпорация «Открытие» получит от НПФ «Лукойл-гарант» и Da Vinci, с которой «Открытие» контролирует НПФ «Электроэнергетики»Сбербанк поднял процент для акционеровВ этом году Сбербанк намерен выплатить самые щедрые дивиденды в своей истории – 17% чистой прибыли, или 58,6 млрд руб. Российские банки открестились от КипраРоссийские банки подсчитывают возможные потери от событий на Кипре. И уверяют в их несущественности.ВТБ оценивает свои потери при самом негативном развитии ситуации на Кипре в несколько десятков миллионов евро, говорит представитель группы.Альфа-банк, по информации Соколова, не рассматривает вопрос о предоставлении средств для спасения банковской системы Кипра в обмен на банковские и энергетические активы. «Если бы у нас были вложения на Кипре, как у ВТБ, то, наверное, мы задумались бы, но, к счастью, риски по Кипру у нас очень небольшие», — цитирует его «Прайм». Не поверил в официальную оценку потерь ВТБ и топ-менеджер другого крупного банка.«Скартел» истолковал закон«Скартел» обжаловал решение суда, лишающее его частот для LTE. Он пытается доказать, что суд неверно истолковал закон «О связи»: частоты не требовалось выставлять на конкурс«Сан» банкротит «дочек» без владельцаКонтролирующий акционер инновационной компании «Сан» Владислав Мирчев утверждает, что не знал о банкротстве «дочек» компании.Основатель «Сана» Мирчев в 2010 г. передал «Роснано» 25%-ный пакет акций ИК «Сан» в обмен на госинвестиции, еще 20% приобрел в то же время другой портфельный инвестор — финансовая корпорация «Уралсиб». Мирчев сохранил за собой 55% акций. При этом, по его словам, 10% своих акций он по условиям сделки с «Роснано» передал в кипрский траст под управлением госкорпорации. «Поэтому к голосованию у меня только 45% акций», — говорит Мирчев.Партнеры договорились реализовать с «Саном» проект по расширению и модернизации производства наночернил и принтеров на основе UV-LED-технологии стоимостью 1,36 млрд руб. За два года портфельные инвесторы вложили в «Сан» 949 млн руб.От банкротства компанию эти деньги не спасли. По предварительным данным пресс-службы «Роснано», совокупная выручка группы за 2012 г. составляет около 250 млн руб. — вчетверо меньше выручки, обещанной в первоначальном бизнес-плане Мирчева, сообщает пресс-служба «Роснано». ЗАО «ИК «Сан» на запрос «Ведомостей» не ответило.На момент подачи исков о банкротстве «дочек» «Сана» кредиторская задолженность группы превышает 700 млн руб., говорится в ответе «Роснано». Основные кредиторы — «Роснано» и Номос-банк, уточняет Мирчев. По его словам, в 2012 г. «Роснано» предоставила «Сану» кредит в 400 млн руб. «У “Роснано” было условие — корпорация выдаст “Сану” кредит, если я покину пост гендиректора компании. Я ушел — дали», — рассказал Мирчев.Рейдерство продолжается, уверен Мирчев. «Я уволен в июле, никаких документов, отчетов мне не предоставляют, доступа у меня к ним нет, несмотря на то что я являюсь основным акционером. Совсем недавно созданы два ООО с одноименными названиями: ООО «Сан» в Москве и ООО «Инновационная компания “Сан” в Новосибирске. Видимо, в них будут переведены люди и активы, на них будут переведены клиенты», — предполагает Мирчев. Он уверен, что банкротство «дочек» «Сана» — легальный способ избавиться от него как от контролирующего акционера.«Основа телеком» выбрала поставщиков«Основа телеком» Виталия Юсуфова решила строить сети LTE на оборудовании Huawei и Alcatel-Lucent. Правда, заработают ли они, пока не ясноФСФР отозвала лицензию у компании "ОВС-Агрия"Фармхолдинг Stada увеличил продажи в РФ в 2012 году на 23% - до 343 млн евроБокарев и Тимченко планируют создать ж/д перевозчика после либерализации локомотивной тягиФСФР приостановила эмиссию компании "Нижне-Ленское-Инвест"ФСФР аннулировала лицензии ИК "БрокерИнвест"Компания "Национальный капитал" установила ставку 1-го купона по облигациям серии БО-05 на уровне 11.5% годовых.ФСФР отозвала лицензию у СК "Уверен.ру""Мечел" будет ежегодно поставлять китайской Baosteel 960 тыс тонн коксующегося угляФСФР возобновила эмиссию и зарегистрировала допвыпуск и проспект обыкновенных акций "Таганрогского авиационного научно-технический комплекса им. Г.М. Бериева""Кировский завод" приобрел контрольный пакет акций германского производителей городских автобусов Goppel BusКомпания "Эгида" допустила техдефолт по выплате 9-го купона облигаций серии 01Сбербанк открыл «Мордовцементу» кредитную линию на 2 млрд рубЭкономическая ситуация в РФ Процент как норма Экономика России продолжает замедляться, отчитался Росстат. I квартал может стать худшим с момента прошлого кризиса: рост на 1-2% становится новой нормой. Ситуация тем более удручающая, что торможение происходит при исторически низкой безработице и исторически высоком росте производительности.Экономика столкнулась со структурными проблемами, где налоговые или монетарные стимулы мало помогут, тем не менее дискуссии между правительством и ЦБ, вероятно, продолжатся и снижение ставок начнется, как только замедлится инфляция, т. е. не раньше июня, ожидает Ермоленко. Любое умеренное снижение ставок (на 25-50 б. п.) мало что даст экономике, так что удивительно, что рынок уделяет так много внимания смягчению монетарной политики, в то время как ключ к ускорению экономического роста в руках правительства: это структурные реформы, повышение эффективности бюджетных расходов и улучшение делового климата, перечисляет Дмитрий Полевой из ING. А также, безусловно, низкая инфляция, добавляет он. Сеть вместо ящика Через 3–4 года интернет займет больше трети рекламного рынка в России, прогнозирует рекламное агентство Carat. Причем если раньше интернет отнимал рекламу прежде всего у прессы, то теперь – у телевидения. Экспорт нефти упал на 4,8%Объем экспорта нефти и газового конденсата из России (включая данные по Республике Беларусь) в январе 2013 г. упал на 4,8% относительно января 2012 г. и составил 18,6 млн т, сообщает Росстат со ссылкой на Федеральную таможенную службу. ИнтерфаксРоссия добудет 70 млн т трудной нефтиОбъем добычи трудноизвлекаемой нефти в России к 2030 г. может составить 1,4 млн баррелей в сутки, или порядка 70 млн т в год, сообщил вице-президент ВР по России Владимир Дребенцов на Национальном нефтегазовом форуме. ПраймМеждународные резервы РФ с 8 по 15 марта снизились на $2,1 млрд, до $520 млрд - ЦБ РФ.Недельная ставка ROISfix в четверг выросла на 0,01 п.п. - до 6,04%Политические процессы в РФОставить выборыАльтернативой отмене выборов губернаторов в многонациональных регионах может стать парламентская республика, считают эксперты Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина.–По следам «предателей»: как пишет «РБК daily», глава комиссии Госдумы по контролю за доходами, единорос и бывший глава ФСБ (1996–1998) Николай Ковалев договорился с автором «закона Магнитского» американским сенатором Беном Кардином о создании совместной комиссии по борьбе с коррупцией, которая будет искать имущество и счета российских чиновников за рубежом. Погодите, это же то, за чем ездил в Америку «предатель» Гудков-младший, воскликнете вы. И конечно, будете правы. Вот и «Известия» пишут, что руководство «"Единой России" пока не дало однозначного одобрения инициативе Ковалева». РазноеМКАД дорожаетСтоличные власти с июня собираются штрафовать грузовики, выехавшие днем на МКАД, на 5000 руб. Транспортные компании считают, что разгрузить дороги это не поможет, но к росту цен на перевозки приведет.Власти Южной Кореи расследуют одну из крупнейших в истории страны кибератак: в среду из-за действий хакеров вышли из строя сети крупнейших телеканалов и нескольких банков страны. В осуществлении атаки подозревается Северная Корея — WSJ.com При создании обзора были использованы материалы из Ведомостей, mfd.ru и других информационных агенств. Автор: Иван Попов (Ralf)